Мои заявки

Создание заявки:

1. Нажмите кнопку «Добавить» (плюс).
2. В открывшемся окне выберите необходимый тип заявки и заполните поля. Некоторые поля в форме являются обязательными (их нужно заполнить для сохранения), они помечены звёздочкой (*), а остальные — необязательными и могут быть оставлены пустыми, если в них нет необходимости.

Функции:

• Создание заявок.
• Отслеживание состояния заявок.
• Использование черновика, если обязательные поля не заполнены.

Статусы:

• В разделах «Согласованные» и «Отказано» отображается количество новых непросмотренных заявок.
• Обработка:
  • Обработайте каждую заявку отдельно.
  • Или выделите все заявки и нажмите «Прочитать».

Уведомления:
При изменении состояния заявки отправляется уведомление по каналам:

• E-mail.
• Telegram.
• SMS.
• Mattermost.
• MAX.
• Push (в зависимости от подключённых каналов).

Действия в выпадающем списке:

• Копировать заявку: Копируются все поля, даты активации и деактивации задаются по настройкам (требуется роль «Подача заявок»).
• Архивировать: Заявка отображается в статусе «Отменена» в разделах «Реестр-Заявки» и «Архивные заявки».
• Аннулировать: До согласования заявку можно аннулировать (например, если встреча не состоится).
• Удаление: Доступно для операторов с ролью «Администрирование».
  • При нажатии на три точки рядом с конкретной заявкой → удаляется только эта заявка.
  • При выборе нескольких заявок с помощью чек-боксов и нажатии кнопки «Удалить» → удаляются только отмеченные заявки.
  • Если нажать на иконку удаления в панели инструментов без выбора чек-боксов → удаляются все заявки в текущем отчёте.
• Печать: Печать заявки.
• Скопировать в буфер обмена: Копируются данные заявки.

Раздел «Мои заявки»

Поиск и настройка заявок

• Поиск заявки: Нажмите иконку «Фильтровать» и задайте параметры поиска.
• Настройка отображения: Настройте отображение данных и шаблонизацию полей в разделе «Конфигурирование / Внешний вид / Отчеты».